山東金晶科技股份有限公司
  2018年度股東大會會議資料

              2019.05.23


          金晶科技2018年度股東大會會議議程

  時間:2019年5月23日14:00

  投票方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2019年5月23日至2018年5月23日
  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

  現(xiàn)場會議地點:公司418會議室

  主持人:董事長王剛

  一、宣讀會議須知

  二、宣布會議正式開始并介紹出席情況

  三、選舉監(jiān)票人、計票人，檢查投票箱

  四、審議議案

    序                  議案名稱                      投票股東類型
    號                                                    A股股東

    非累積投票議案

    1  金晶科技2018年度董事會工作報告                      √

    2  金晶科技2018年度監(jiān)事會工作報告                      √

    3  金晶科技2018年度報告以及年度報告摘要                √

    4  審議金晶科技2018年度財務(wù)決算報告                    √

    5  續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司        √

        2019年度審計機構(gòu)的議案

    6  關(guān)于聘任大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本        √

        公司內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

    7  審議2018年度利潤分配方案                                √

    8  修改公司章程的議案                                        √

  五、股東進行發(fā)言提問

  六、出席現(xiàn)場會議的股東進行表決

  七、統(tǒng)計并宣讀表決情況以及會議決議

  八、律師宣讀關(guān)于本次會議的法律意見書

  九、會議結(jié)束


              山東金晶科技股份有限公司

              2018年度股東大會會議須知

  為了維護股東的合法權(quán)益，確保會議的正常秩序，根據(jù)公司章程和股東大會議事規(guī)則，特制定本會議須知：

  一、出席本次會議的股東必須為股權(quán)登記日登記在冊的公司股東。

  二、會議召開之前公司股東應(yīng)該辦理登記手續(xù)。

  三、公司召開本次股東大會堅持節(jié)約從簡的原則，不給予出席會議的股東（或代理人）額外的經(jīng)濟利益。

  四、本次會議的召開采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行。

  五、為保證股東大會的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場，對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時報告有關(guān)部門查處。

  六、會議安排股東發(fā)言提問，有多名股東同時要求發(fā)言提問時，由主持人指定發(fā)言提問順序，或者由股東自行選擇發(fā)言提問順序。
  七、公司董事和高級管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地、有針對性的回答股東質(zhì)詢。

  八、本須知未盡事宜，以《山東金晶科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》為準(zhǔn)。


            金晶科技2018年度董事會工作報告

各位股東：

  現(xiàn)在提交《山東金晶科技股份有限公司2018年董事會工作報告》，請各位股東審議。

  一、2018年玻璃、純堿行業(yè)概述

  （一）2018年玻璃行業(yè)概述

  2018年浮法玻璃市場整體保持高位運行，與上年相比，需求情況略差，成交不佳，企業(yè)庫存一直偏高，表現(xiàn)出“淡季不淡、旺季不旺”的溫水行情。

  受成本攀升及2017年末玻璃產(chǎn)能收縮等因素支撐，一季度價格穩(wěn)中提漲，市場整體平穩(wěn)。二季度行業(yè)庫存顯著升高，同期需求啟動乏力，市場價格開始下滑，5月份達(dá)到低點，之后震蕩反復(fù)近3個月，7月下旬受傳統(tǒng)旺季預(yù)期影響，價格小幅回升；四季度整體保持小幅下行狀態(tài)，價格在年內(nèi)的低位運行。

  1、行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量變化

  2018年中國玻璃行業(yè)產(chǎn)能呈小幅增長態(tài)勢。2015年以來，中國平板玻璃行業(yè)在產(chǎn)產(chǎn)能持續(xù)增長，2018年總的在產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到歷史新高水平，年末在產(chǎn)產(chǎn)能15.67萬噸/日，同比上年末增長1.9%，2018年平板玻璃全年產(chǎn)量8.66億重量箱，同比增長1.2%。

  2、價格變化

  2018年行業(yè)價格基本保持平穩(wěn)運行，全年來看呈小幅下降走勢。國內(nèi)玻璃市場價格自2016年下半年結(jié)束了長達(dá)5年的下行走勢，啟動了連續(xù)兩年的上漲行情，2018年價格漲勢趨于平穩(wěn)，年末雖有小幅下行，但總體水平仍居于2012年以來的高位。

  3、市場競爭格局

  供給格局：中國平板玻璃產(chǎn)能供給主要集中在華北地區(qū)、華東地區(qū)、華南地區(qū)和華中地區(qū)。2018年，總體供給格局無大的變化，總體來看，華北地區(qū)尤其沙河的產(chǎn)能仍有收縮趨勢；華南地區(qū)近一兩年仍將會有較大幅度的增長。

  需求格局：華北、華東、華南市場為玻璃消費的主流市場，是行業(yè)產(chǎn)能輸出地的主要流向。

  玻璃行業(yè)當(dāng)前雖然面臨產(chǎn)能過剩、需求放緩、成本攀升等諸多不利因素，但玻璃仍然是無可替代的基礎(chǔ)原材料，而且隨著人們對生活
質(zhì)量的訴求不斷提高、隨著行業(yè)工藝水平的不斷進步和突破，玻璃的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤貙挘Ａ詫⒃谏a(chǎn)生活中扮演重要的角色。

  1、產(chǎn)能增長可得到有效控制。中國玻璃行業(yè)總體呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩狀態(tài)，2010年以后表現(xiàn)更為明顯，產(chǎn)能以平均每年20多條線的速度快速增長，以至于拖累價格進入一個長達(dá)五年的下跌周期；2015年以后，受玻璃行情低迷、房地產(chǎn)降溫、供給側(cè)改革等諸多因素影響，產(chǎn)能增速開始大幅放緩，再加上環(huán)保政策以及供給側(cè)改革政策的深入實施，盲目擴張的增長模式得到有效的遏制，產(chǎn)能減量�Z換將成為行業(yè)產(chǎn)能升級更新的手段。

  2、行業(yè)集中度將逐步提高。在政策的倡導(dǎo)鼓勵和扶持推動下，有實力有意愿的企業(yè)將會通過兼并重組、收購控股等多種方式實現(xiàn)資源整合，實施集團化運作，使行業(yè)集中度得到較大提升。

  3、產(chǎn)品質(zhì)量檔次持續(xù)升級。產(chǎn)能過剩造成行業(yè)無序競爭，進而導(dǎo)致近些年產(chǎn)品質(zhì)量明顯下降，尤其在建筑領(lǐng)域留下較多隱患。中國經(jīng)濟由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，必然也將推動平板玻璃行業(yè)步入高質(zhì)量發(fā)展階段，這也是在遏制產(chǎn)能增長、提升行業(yè)集中度后有識企業(yè)的共同訴求，也是保持行業(yè)健康發(fā)展的必由之路。

  4、供給側(cè)改革、環(huán)保政策深入實施所帶來的是整個產(chǎn)業(yè)鏈的巨大變化，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)將逐步進入一個相對公平的競爭平臺。

  （二）2018年純堿行業(yè)概述

  純堿作為一種基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，被譽為“化工之母”，廣泛應(yīng)用于建材、化工、食品、冶金、紡織、石油、國防、醫(yī)藥等領(lǐng)域。

  2018年的國內(nèi)純堿市場，全年市場跌宕起伏，整體呈“W”型走勢。一季度由于下游開工延遲導(dǎo)致庫存增加，市場售價呈下滑態(tài)勢，市場經(jīng)歷低迷期；但自3月份開始純堿生產(chǎn)企業(yè)由于對市場的不樂觀預(yù)期，故開始提前集中檢修、市場供應(yīng)量驟減，行業(yè)庫存也開始下降，下游采購積極性高漲，隨之市場價格出現(xiàn)止跌反彈，市場行情穩(wěn)中向好，至5月份到達(dá)價格的高位。自6月份開始受國家環(huán)保“回頭看”影響，下游需求出現(xiàn)萎縮，市場再度承壓，售價出現(xiàn)下滑。進入四季度隨著行業(yè)庫存的消化，加之部分企業(yè)長時間的停產(chǎn)或限產(chǎn)，造成局部貨源緊張，市場價格持續(xù)上漲至11月份到達(dá)年內(nèi)高點。總體而言全年市場保持向好格局。

  截止2018年底，國內(nèi)純堿生產(chǎn)企業(yè)共43家，行業(yè)整體產(chǎn)能為3172萬噸，同比2017年3109萬增加63萬噸，增幅為2%。其中氨
堿企業(yè)12家，合計產(chǎn)能為1492萬噸，約占行業(yè)產(chǎn)能的47%；聯(lián)堿企業(yè)28家，合計產(chǎn)能為1500萬噸，約占行業(yè)產(chǎn)能的47.3%；天然堿企業(yè)3家，合計產(chǎn)能為180萬噸，約占行業(yè)產(chǎn)能的5.7%。2018年行業(yè)產(chǎn)量為2582.5萬噸，同比2017年2715.7萬噸減少133.2萬噸，降幅為4.9%，行業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮率為81.4%，同比2017年87.3%降低5.9%。本年度行業(yè)產(chǎn)量減少的主要原因是：（1）部分企業(yè)因環(huán)保或經(jīng)營問題長時間停車；（2）年度內(nèi)部分企業(yè)間斷性的停產(chǎn)或限產(chǎn)，造成產(chǎn)量減少。

  從近幾年純堿行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢來看，純堿行業(yè)自律性較強，純堿市場整體運行相對穩(wěn)定，企業(yè)能夠維持合理利潤，企業(yè)間的產(chǎn)品銷售半徑及下游客戶供應(yīng)相對穩(wěn)定，這就避免了各純堿生產(chǎn)企業(yè)在市場價格上的惡性競爭，促進了行業(yè)整體維持積極向好發(fā)展。

  二、2018年金晶科技經(jīng)營回顧

  2018年主要財務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營數(shù)據(jù)：

  總體數(shù)據(jù)：

                                                本期比

主要會計數(shù)據(jù)      2018年        2017年    上年同      2016年

                                                期增減

                                                (%)

營業(yè)收入        5,124,603,296.674,353,827,869.23  17.70  3,357,176,506.65

歸屬于上市公司    78,394,240.79  144,490,264.77  -45.74    37,825,639.09
股東的凈利潤

歸屬于上市公司    115,841,207.47  272,998,886.61  -57.57    48,915,250.64
股東的扣除非經(jīng)
常性損益的凈利
潤

經(jīng)營活動產(chǎn)生的    617,675,714.97  470,415,372.90  31.30    501,930,418.94
現(xiàn)金流量凈額

                                                本期末

                                                比上年

                  2018年末      2017年末    同期末    2016年末

                                                增減（

                                                %）

歸屬于上市公司  4,226,439,573.714,203,246,055.84    0.55  4,003,106,819.34
股東的凈資產(chǎn)

總資產(chǎn)          9,654,677,505.599,601,306,132.33    0.56  9,509,118,411.96


    1、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品、區(qū)域情況

                                    主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

                                                          營業(yè)收入    營業(yè)成本    毛利率比
  分行業(yè)      營業(yè)收入        營業(yè)成本    毛利率（%）  比上年增    比上年增    上年增減
                                                          減（%）    減（%）    （%）

建材        2,765,327,099.67  2,244,438,438.81      18.84      13.91      16.09    減少1.53
                                                                                    個百分點

化工        2,126,634,314.87  1,554,438,204.42      26.91      13.32      25.84    減少7.27
                                                                                    個百分點

                                    主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

                                                          營業(yè)收入    營業(yè)成本    毛利率比
  分產(chǎn)品      營業(yè)收入        營業(yè)成本    毛利率（%）  比上年增    比上年增    上年增減
                                                          減（%）    減（%）    （%）

技術(shù)玻璃    1,603,980,241.79  1,262,775,173.56      21.27      15.25      20.32    減少3.31
                                                                                    個百分點

浮法玻璃    948,340,673.55  809,526,688.82      14.64      21.72      28.14    減少4.28
                                                                                    個百分點

深加工玻璃  213,006,184.33  172,136,576.43      19.19      -17.07      -31.69  增加17.30
                                                                                    個百分點

純堿        2,126,634,314.87  1,554,438,204.42      26.91      13.32      25.84    減少7.27
                                                                                    個百分點

                                    主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

                                                          營業(yè)收入    營業(yè)成本    毛利率比
  分地區(qū)      營業(yè)收入        營業(yè)成本    毛利率（%）  比上年增    比上年增    上年增減
                                                          減（%）    減（%）    （%）

國內(nèi)        4,084,514,401.09  3,165,562,999.61      22.50      18.53      27.96    減少5.71
                                                                                    個百分點

國外        807,447,013.45  633,313,643.62      21.57        -5.92        -8.84    增加2.51
                                                                                    個百分點

    2、成本分析部分

        成本                    本期占                  上年同  本期金額較
分行業(yè)  構(gòu)成      本期金額      總成本  上年同期金額  期占總  上年同期變
        項目                    比例(%)                成本比    動比例(%)
                                                          例(%)

        原輔      1,043,529,587.68      47.12  1,007,124,302.48      46.33            0.79
        材料

建材  能源        796,298,892.09      35.96    736,359,174.02      33.88            2.08
        人工        56,740,891.44      2.56    56,493,244.38      2.60          -0.04
        成本

        其他        317,836,670.08      14.35    373,710,370.31      17.19          -2.84

化工  原輔        977,301,745.26      50.18    641,623,694.74      45.12            5.06
        材料


        能源        594,719,728.65      30.54    548,156,669.16      38.55          -8.01

        人工        42,834,959.84      2.20    36,340,880.00      2.56          -0.36
        成本

        其他        332,692,234.56      17.08    195,864,020.96      13.77            3.31

        成本                    本期占                  上年同  本期金額較
分產(chǎn)品  構(gòu)成      本期金額      總成本  上年同期金額  期占總  上年同期變
        項目                    比例(%)                成本比    動比例(%)
                                                          例(%)

        原輔        494,621,999.39      45.10    539,892,776.49      44.87            0.23
        材料

技術(shù)玻  能源        433,003,117.40      39.48    447,882,844.41      37.22            2.26

璃    人工        22,063,359.80      2.01    21,437,080.78      1.78            0.23
        成本

        其他        146,960,096.37      13.40    194,136,702.54      16.13          -2.73

        原輔        435,059,902.21      45.83    336,024,847.96      44.64            1.19
        材料

浮法玻  能源        350,538,416.83      36.93    265,821,585.22      35.32            1.61

璃    人工        19,848,676.26      2.09    12,658,048.59      1.68            0.41
        成本

        其他        143,787,639.77      15.15    138,185,510.80      18.36          -3.21

        原輔        113,847,686.08      67.56    131,206,678.03      60.28            7.28
        材料

深加工  能源        12,757,357.86      7.57    22,654,744.39      10.41          -2.84

玻璃  人工        14,828,855.38      8.80    22,398,115.01      10.29          -1.49
        成本

        其他        27,088,933.94      16.07    41,388,156.97      19.02          -2.95

        原輔        977,301,745.26      50.18    641,623,694.74      45.12            5.06
        材料

純堿  能源        594,719,728.65      30.54    548,156,669.16      38.55          -8.01
        人工        42,834,959.84      2.20    36,340,880.00      2.56          -0.36
        成本

        其他        332,692,234.56      17.08    195,864,020.96      13.77            3.31

    具體業(yè)務(wù)而言：

    玻璃業(yè)務(wù)板塊：

    公司本部產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)勢凸顯，超白玻璃大板銷量增加，單價提升，金晶17米超大板超白玻璃中標(biāo)泰康人壽北京總部項目，成為又一個世界最大單體幕墻項目的產(chǎn)品供應(yīng)商。滕州金晶不斷強化基礎(chǔ)管理，充分利用區(qū)位優(yōu)勢，降本增效。金彪公司發(fā)揮顏色玻璃差異化優(yōu)勢，拓寬了公司獲利空間。寧夏金晶能耗持續(xù)降低，骨干本地化培養(yǎng)初見成效。汽車玻璃業(yè)務(wù)取得突破，成品率持續(xù)提升。金晶深加工
全年共生產(chǎn)50余座玻璃橋訂單，比2017年翻一番，成為國內(nèi)玻璃橋梁細(xì)分市場第一品牌。博山分公司目標(biāo)意識增強，成品毛利率同比提高10%，實現(xiàn)減虧。公司與圣戈班成立合資公司，探索未來原片運營新模式。北京金晶智慧產(chǎn)業(yè)園開啟招才引智、開辟新產(chǎn)業(yè)的功能，與亦莊北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟促進會達(dá)成戰(zhàn)略合作，積極尋求合作伙伴，加快“騰籠換鳥”進程。同時北京金晶智慧產(chǎn)業(yè)園獲批國家高新技術(shù)企業(yè)。

  純堿業(yè)務(wù)板塊：

  海天公司緊盯全年預(yù)算目標(biāo)不放松，協(xié)調(diào)產(chǎn)、供、銷、管、研緊密聯(lián)動。純堿、小蘇打產(chǎn)量創(chuàng)出單日和年度新高，消耗在裝�Z偏離經(jīng)濟運行負(fù)荷下得到有效控制。生產(chǎn)系統(tǒng)和主要設(shè)備產(chǎn)能利用率均超過100%，實現(xiàn)了產(chǎn)能釋放和經(jīng)濟效益的優(yōu)化。抓住新舊能源轉(zhuǎn)換的政策窗口，對高耗能設(shè)備進行淘汰和改造，降低能源消耗，加快自動化、智能化工廠建設(shè)，增加系統(tǒng)運行穩(wěn)定性，為公司長遠(yuǎn)發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)良條件。小蘇打生產(chǎn)、環(huán)保指標(biāo)納入化工生產(chǎn)調(diào)度統(tǒng)一平衡，維護了最大效益，實行源頭控制。生產(chǎn)管理對標(biāo)活動深入開展，促使內(nèi)部管理能力不斷增強。大宗原燃料繼續(xù)實施戰(zhàn)略性儲備，保持公司成本優(yōu)勢。“雙零”系列產(chǎn)品已在全國15個省份17家商超系統(tǒng)的253家門店鋪貨上架，“雙零”品牌影響進一步擴大。與中科院合作的青島泛恩等研發(fā)團隊為公司化工業(yè)務(wù)的發(fā)展積聚了后勁。在打造循環(huán)經(jīng)濟方面不斷探索，為技術(shù)創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ)，為公司長期發(fā)展儲備了動力源泉。
  三、董事會工作情況

  董事參加董事會以及股東大會情況如下：

                              參加董事會情況                參加股東
                                                            大會情況

董事  是否本年應(yīng)        以通                是否連續(xù)

姓名  獨立參加董  親自  訊方  委托  缺席  兩次未親  出席股東
        董事事會次  出席  式參  出席  次數(shù)  自參加會  大會的次
                數(shù)    次數(shù)  加次  次數(shù)            議        數(shù)

                              數(shù)

王剛    否      14    8      6      0    0        否        3

曹廷發(fā)  否      14    8      6      0    0        否        3

鄧偉    否      14    8      6      0    0        否        3

孫明    否      14    8      6      0    0        否        3

張明    否      14    8      6      0    0        否        3


王兵艦  是      11    7      4      0    0        否        3

路永軍  是      11    7      4      0    0        否        3

李勇堅  是      11    7      4      0    0        否        3

趙文波  是      11    7      4      0    0        否        3

  專業(yè)委員會工作情況：

  公司董事會下設(shè)立審計委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，各委員會均能按照《公司章程》、《專業(yè)委員會工作細(xì)則》相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，充分發(fā)揮各自所具有的專業(yè)技能，在公司董事會相關(guān)重大事項的決策中發(fā)揮了積極作用。2018年公司董事會下設(shè)各專門委員會對所審議事項均表示贊同，未提出異議事項。

  獨立董事工作情況：

  2018年公司獨立董事依照有關(guān)規(guī)定，遵循審慎和獨立的原則，在詳細(xì)了解公司運作情況的基礎(chǔ)上，客觀、真實地對提交董事會審議的各項重大事項都事先進行了認(rèn)真審核，從加強內(nèi)部控制以及經(jīng)營管理風(fēng)險控制等角度，本著獨立客觀判斷原則，真實的對公司對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、利潤分配等事項東發(fā)表了獨立意見。

  四、2019年工作情況的規(guī)劃、展望

  1、繼續(xù)強化內(nèi)部管理，通過精益生產(chǎn)、走動管理等方式，提升生產(chǎn)系統(tǒng)的整體效率。

  繼續(xù)深化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，放大差異化競爭優(yōu)勢，掙脫普通產(chǎn)品同質(zhì)化競爭的束縛；內(nèi)部挖潛降耗優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，外部深化渠道開發(fā)創(chuàng)新，繼續(xù)加大雙銀、三銀、復(fù)合夾膠、等高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)、銷量，提高市場占有率。

  通過技術(shù)進步保持設(shè)備先進性、穩(wěn)定性，向穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)要效益；優(yōu)化工藝操作管理降低原料單耗，采用先進的自動化控制、建設(shè)智能化工廠等措施，降低工人勞動力、降低用工費用、降低生產(chǎn)事故率，提高勞動生產(chǎn)率。

  2、圍繞盈利，全面提升營銷能力。

  深化渠道布局，提高金晶超白、鍍膜玻璃在核心市場的份額，提高遠(yuǎn)程服務(wù)能力；拓展終端渠道，開發(fā)組織型、工業(yè)類客戶，超大超厚、超薄等差異化產(chǎn)品的直接用戶。

  深入開展市場調(diào)研，加強市場的分析和研判能力。鞏固既有渠道，
挖掘新興潛力渠道，在各細(xì)分領(lǐng)域做大做強，成為細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)軍品牌。
  強化系統(tǒng)協(xié)同，凸顯產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。貫徹“終端主導(dǎo)、原片配套”的思路，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)勢，強化協(xié)同，放大系統(tǒng)效能。

  轉(zhuǎn)變營銷理念，加強客戶分析，優(yōu)化銷售渠道與客戶結(jié)構(gòu)。對公司現(xiàn)有純堿、小蘇打客戶，從所在區(qū)域、銷售數(shù)量、銷售價格、利潤貢獻(xiàn)值、回款速度以及客戶結(jié)構(gòu)等方面進行系統(tǒng)、全面分析，出具客戶分析報告，并依據(jù)客戶分析報告，來調(diào)整優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)與銷售渠道。
                                  山東金晶科技股份有限公司
                                                    董事會
                                                  2019.05.23

              金晶科技監(jiān)事會2018年度工作報告

各位股東：

  現(xiàn)在提交金晶科技2018年度監(jiān)事會工作報告，請審議：

  (一)監(jiān)事會的工作情況

            召開會議的次數(shù)                              6

            監(jiān)事會會議情況                        監(jiān)事會會議議題

                                        審議通過了《山東金晶科技股份有限公司
                                        2017年度監(jiān)事會工作報告》、《金晶科技
                                        2017年度報告以及摘要》、《金晶科技內(nèi)控
2018年4月9日召開六屆十四次監(jiān)事會    報告》、《首期限制性股票激勵計劃第二個解
                                        鎖期符合解鎖條件的議案》、《監(jiān)事會換屆選
                                        舉的議案》、《山東金晶科技股份有限公司
                                        2017年利潤分配預(yù)案》

2018年4月27日召開六屆十五次監(jiān)事會  《金晶科技2018年第一季度報告》

2018年5月2日召開七屆一次監(jiān)事會      《選舉朱永強先生為監(jiān)事會主席的議案》

2018年8月16日召開七屆二次監(jiān)事會    《金晶科技2018年半年度報告以及摘要》
2018年10月29日召開七屆三次監(jiān)事會    審議通過《《山東金晶科技股份有限公司關(guān)
                                        于以集中競價交易方式回購股份的預(yù)案》

2018年10月30日召開七屆四次監(jiān)事會    《金晶科技2018年第三季度報告》

  (二)監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見

  在報告期內(nèi)，公司能夠嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)和公司章程，依法運作。公司決策嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》規(guī)定的程序進行，并建立完善的內(nèi)部控制制度。公司董事、經(jīng)理層認(rèn)真履行股東大會決議和公司章程規(guī)定的義務(wù)，在執(zhí)行公司職務(wù)中遵紀(jì)守法，沒有違反公司章程或損害公司行為。

  (三)監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見

  在報告期內(nèi)，公司監(jiān)事對公司財務(wù)進行了內(nèi)部審計和監(jiān)督，認(rèn)為財務(wù)報告如實的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告是客觀的。

  (四)監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見

  報告期內(nèi)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易價格合理、買賣公平，無損害公司利益的情形。

                                    山東金晶科技股份有限公司
                                                      監(jiān)事會
                                                  2019.05.23

    關(guān)于審議金晶科技2018年年度報告以及摘要的議案
各位股東：

  現(xiàn)在提交《山東金晶科技股份有限公司2018年年度報告》以及《山東金晶科技股份有限公司2018年年度報告摘要》，請各位股東審議。

                                  山東金晶科技股份有限公司
                                                    董事會
                                                  2019.05.23

            金晶科技2018年度財務(wù)決算報告

各位股東：

  根據(jù)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本公司截止2018年12月31日的財務(wù)狀況進行的審計結(jié)果，現(xiàn)將本公司2018年度財務(wù)決算情況報告如下：

  1、業(yè)務(wù)收入51.25億元；

  2、歸屬于上市公司股東的凈利潤7839.42萬元；

  3、基本每股收益0.0551元；

  4、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率1.99%；

  5、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6.18億元；

  6、期末公司總資產(chǎn)96.55億元；

  7、期末股東權(quán)益42.26億元。

                                  山東金晶科技股份有限公司
                                                    董事會
                                                  2019.05.23

        續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

            為本公司2019年度審計機構(gòu)的議案

各位股東：

  大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，具有證券從業(yè)資格的審計機構(gòu)。自本公司成立以來，該公司為我公司提供審計服務(wù)19年，對我公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)情況較為了解，建議續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2019年度審計機構(gòu)。

                                  山東金晶科技股份有限公司
                                                    董事會
                                                  2019.05.23

      關(guān)于聘任大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

              為本公司內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

各位股東：

  公司擬聘任大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司內(nèi)控審計機構(gòu)，請予審議。

                                  山東金晶科技股份有限公司
                                                    董事會
                                                  2019.05.23

            金晶科技2018年度利潤分配方案

各位股東：

  經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，母公司2018年度實現(xiàn)稅后利潤43,329,612.09元，提取10%的法定盈余公積金
4,332,961.21元，加年初未分配利潤584,549,856.44元，扣除2017年度利潤分紅87,498,126.00元，截至本報告期末，本公司可供股東分配的利潤為536,048,381.32元。

  利潤分配預(yù)案：擬以公司實施2018年度利潤分配方案時股權(quán)登記日的總股本扣除截止股權(quán)登記日累計已集中競價回購的庫存股為基數(shù)，以未分配利潤向股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.6元（含稅）；不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。公司最終實際現(xiàn)金分紅總金額根據(jù)公司實施利潤分配方案時股權(quán)登記日的總股本扣除集中競價回購的庫存股確定。按照截止本報告出具日的總股本（1,458,302,100股）及已回購的庫存股數(shù)量（25,700,000股）計算，預(yù)計2018年度派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為85,956,126.00元。

                                  山東金晶科技股份有限公司
                                                    董事會
                                                  2019.05.23

          關(guān)于審議修改金晶科技公司章程的議案

各位股東：

  現(xiàn)在提交《金晶科技公司章程修改說明》，請各位股東審議。
                                  山東金晶科技股份有限公司
                                                    董事會
                                                  2019.05.23