證券代碼：002129    證券簡稱：中環股份    公告編號：2019-50
              天津中環半導體股份有限公司

              關于向子公司增資的補充公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    天津中環半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年5月31日披露了《關于向子公司增資的公告》（公告編號：2019-42），現補充披露定價政策，確定投資金額依據。補充后公告如下：

    一、對外投資概述

    1、投資基本情況

    根據天津中環半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰略發展的需要，為了進一步落實公司新能源材料產業發展規劃及戰略布局，擬向控股子公司及參股公司增資，具體情況如下：

    （1）公司控股子公司內蒙古中環協鑫光伏材料有限公司（以下簡稱“中環協鑫”）作為可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產業化工程五期項目實施主體，項目擬投資91.30億元，將新增25GW太陽能電池用單晶硅產能。為滿足項目資金需求，保證項目順利實施，擬進行首次增資240,000萬元，其中公司向中環協鑫增資80,000萬元，其他股東蘇州協鑫科技發展有限公司（以下簡稱“蘇州協鑫”）增資80,000萬元，新增股東呼和浩特市政府所屬國有企業呼和浩特市領創投資基金（有限合伙）（以下簡稱“領創基金”）出資50,000萬元、呼和浩特市城池二期產業發展基金投資中心（有限合伙）（以下簡稱“產業發展基金”）出資30,000萬元。

    以資產評估報告為定價依據，以上增資184,329.28萬元計入注冊資本，55,670.72萬元計入資本公積。增資后，中環協鑫注冊資本將由300,000萬元變更為484,329.28萬元，公司持股比例由15%變更為21.98%、公司全資子公司內蒙古中環光伏材料有限公司持股比例由55%變更為34.07%、蘇州協鑫持股比例由30%變更為31.27%、領創基金持股比例7.93%、產業發展基金持股比例4.76%。

    （2）公司擬向參股公司新疆協鑫新能源材料科技有限公司（以下簡稱“新疆協鑫”）
增資6,600萬元，同時其他股東江蘇中能硅業科技發展有限公司（以下簡稱“中能硅業”）同比例增資15,400萬元，以實現新疆協鑫多晶硅項目新增項目投資51,881萬元，產能提升至6萬噸/年。

    增資后，新疆協鑫注冊資本將由150,000萬元變更為172,000萬元，其中公司持股比例30%、中能硅業持股比例70%保持不變。

    2、本次增資事項已經公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過。

    3、本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

    二、合作對方的基本情況

    1、蘇州協鑫，保利協鑫能源控股有限公司（股票代號：3800.HK）旗下子公司，基本情況如下：

    （1）公司名稱：蘇州協鑫科技發展有限公司

    （2）注冊地址：蘇州高新區五臺山路69號

    （3）注冊資本：90,000萬元人民幣

    （4）經營范圍：研發與生產太陽能級及電子級多晶硅片、單晶硅片，廢砂漿循環利用，銷售公司自產產品及提供技術服務，對外投資。

    2、領創基金

    呼和浩特市領創投資基金（有限合伙），呼和浩特市政府所屬國有企業，有限合伙企業，注冊資本為人民幣2,020萬元，注冊地址內蒙古自治區呼和浩特市新城區成吉思汗東街，執行事務合伙人為內蒙古中科青云股權投資管理有限公司。

    3、產業發展基金

    呼和浩特市城池二期產業發展基金投資中心（有限合伙），呼和浩特市政府所屬國有企業，有限合伙基金，注冊地址內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣盛樂現代服務業集聚區，管理人呼和浩特市成石股權投資管理有限責任公司。

    4、中能硅業，為保利協鑫能源控股有限公司全資子公司，基本情況如下：

    （1）公司名稱：江蘇中能硅業科技發展有限公司

    （2）注冊資本：705,203.133萬元人民幣

    （3）注冊地址：徐州經濟技術開發區楊山路66號

    （4）經營范圍：研究、生產多晶硅、單晶硅；與光伏產業有關的工程咨詢、項目開發；危險化學品[鹽酸、二氯硅烷、三氯硅烷、四氯化硅、氫（壓縮的）、氧（液化的）、
氮（液化的）、氬（液化的）、硅粉（非晶形的）、硅烷]的生產；處置、利用四氯化硅廢液（HW34）10萬噸/年；銷售自產產品。

    以上各合作方與公司不存在關聯關系。

    三、投資標的基本情況

  1、中環協鑫
（1）公司名稱：內蒙古中環協鑫光伏材料有限公司
（2）住所：內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區阿木爾南街19號
（3）法定代表人：江云
（4）注冊資本：300,000萬元
（5）經營范圍：自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。太陽能硅棒及相關產品的制造銷售和技術研發及技術服務，單晶硅、多晶硅材料來料加工，自有房屋租賃。

  2、新疆協鑫
（1）公司名稱：新疆協鑫新能源材料科技有限公司
（2）住所：新疆昌吉州準東經濟技術開發區紅沙泉北工業區橫四路東段
（3）法定代表人：李力
（4）注冊資本：150,000萬元
（5）經營范圍：研究、生產、銷售多晶硅、單晶硅；與光伏產業有關的工程咨詢、項目開發；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。

    四、定價依據及增資方式

    1、中環協鑫

    本次向中環協鑫增資240,000萬元，其中公司以現金增資80,000萬元、蘇州協鑫以現金增資80,000萬元；根據《關于與呼和浩特市人民政府簽署項目合作協議的公告》（公告編號：2019-20），呼和浩特市政府責成所屬國有企業投資8億元參與五期項目建設，因此本次增資同時引入新增股東呼和浩特市政府所屬國有企業的領創基金以現金出資50,000萬元、產業發展基金以現金出資30,000萬元。

    根據天津華夏金信資產評估有限公司出具的《內蒙古中環協鑫光伏材料有限公司擬增資涉及的股東全部權益價值資產評估報告》（華夏金信評報字[2019]096號），以收益法為評估結果，截至評估基準日2018年12月31日，股東全部權益價值為390,605.34萬元，評估增值率14.52% 。本次增資交易定價以標的公司資產評估結果為依據，其中

184,329.28萬元計入注冊資本，55,670.72萬元計入資本公積。          （單位：萬元）

                    增資前              本次增資                    增資后

  股東名稱    注冊資本    持股    出資金額    計入    累計出資    計入      持股
                            比例                注冊資本              注冊資本    比例

  中環股份        45,000  15.00%    80,000    61,443.09  125,000  106,443.09  21.98%

  中環光伏      165,000  55.00%                          165,000  165,000.00  34.07%

  蘇州協鑫        90,000  30.00%    80,000    61,443.09  170,000  151,443.09  31.27%

  領創基金                            50,000    38,401.93    50,000  38,401.93    7.93%

產業發展基金                          30,000    23,041.16    30,000  23,041.16    4.76%

    合計        300,000  100.00%  240,000  184,329.28  540,000  484,329.28  100.00%

    2、新疆協鑫

    公司擬向新疆協鑫以現金增資6,600萬元，同時中能硅業同比例以現金增資15,400萬元，增資后，新疆協鑫注冊資本將由150,000萬元變更為172,000萬元，其中公司持股比例30%、中能硅業持股比例70%保持不變。

    五、對外投資的目的、存在風險和對公司的影響

    1、公司為子公司增資是根據公司戰略發展的需要，充分發揮公司的優勢，實現公司做大做強的目標，增強公司的綜合實力。

    2、公司為中環協鑫增資，有利于優化資本結構，有效推動可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產業化工程五期項目建設速度，打造具有全球優勢的晶體制造基地。

    3、公司為參股公司新疆協鑫增資，有利于支持新疆協鑫多晶硅料項目產能提升。

    4、本次投資不會對本公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

    5、公司將按照《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和深圳證券交易所有關規定，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

    六、備查文件

  公司第五屆董事會第二十四次會議決議。

    特此公告

                                          天津中環半導體股份有限公司董事會

                                                    2019年6月10日