中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

           公開發行2017年公司債券（第二期）

                 在上海證券交易所上市的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對公告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    根據上海證券交易所債券上市規則的有關規定，中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司發行的中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開發行2017年公司債券（第二期）符合上海證券交易所公司債券上市條件，將于2017年9月29日起在上海證券交易所交易市場集中競價系統和固定收益證券綜合電子平臺上市，并面向合格投資者中的機構投資者交易。債券相關要素如下：

債券名稱                  中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開發行

                           2017年公司債券（第二期）

債券簡稱                  17北方02

債券代碼                  143303

信用評級                  債項/主體：AA+/AA+

評級機構                  聯合信用評級有限公司

是否可參與質押式回購    否

質押券代碼（如可質押）

發行總額（億元）         16

債券期限                  本次債券期限為5年，含第3年末發行人上調票面利

                           率選擇權和投資者回售選擇權

票面年利率（%）          5.12

利息種類：                固定利率

付息頻率：                每年付息1次

發行日：                  2017年9月19日至2017年9月20日

起息日：                  2017年9月19日

上市日：                  2017年9月29日

到期日：                  2022年9月19日

發行價格：                面值人民幣100元

    （本頁無正文，為《中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開發行2017年公司債券（第二期）在上海證券交易所上市的公告》之蓋章頁）

                           發行人：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

                                                                          年月日