證券代碼：600067          證券簡(jiǎn)稱：冠城大通           編號(hào)：臨2017-038

               冠城大通股份有限公司2017年上半年度

              關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    一、募集資金基本情況

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2014]588號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)冠城大通股份有限公司

公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2014年7月18日公開(kāi)發(fā)行18,000,000張

可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，募集資金總額人民幣1,800,000,000.00元，扣除

各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣38,516,000.00元，募集資金凈額為人民幣1,761,484,000.00元。

立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)前述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2014

年7月25日出具了“立信中聯(lián)驗(yàn)字（2014）D-0006號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。2014年7月28日，

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券上市交易。

    公司按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》的規(guī)定在以下銀行開(kāi)設(shè)了募集資金的存儲(chǔ)專戶，截至2017年6月30日，公司累計(jì)使用募集資金人民幣1,761,484,000.00元，募集資金本金已全部使用完畢，節(jié)余利息收入1,673,159.60元。截至2017年6月30日，募集資金在各募集資金專戶的存儲(chǔ)情況如下：?jiǎn)挝唬喝嗣駧旁?

         開(kāi)戶行                    賬號(hào)           金額（人民幣元）   其中：募集資金本金

中國(guó)工商銀行福州閩都支行  1402027129600261510             200,850.22                  0.00

中國(guó)銀行福州市鼓樓支行    427367887613                    261,624.37                  0.00

交通銀行南京中央門支行    320006615018010161470           227,018.79                  0.00

浦發(fā)銀行南京分行大廠支行  93070155000000274               816,530.23                  0.00

興業(yè)銀行南京分行營(yíng)業(yè)部    409410100100391897               77,560.86                  0.00

中國(guó)銀行福州市鼓樓支行    418268168619                     89,575.13                  0.00

          合計(jì)                                           1,673,159.60                  0.00

   注：上表賬戶余額系賬戶資金的利息收入。

    2017年8月，公司使用節(jié)余利息收入1,673,159.60元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，截至本專項(xiàng)

報(bào)告出具之日，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金已全部使用完畢。

    二、募集資金管理情況

    為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十四次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，修訂并實(shí)施了《冠城大通股份有限公司募集資金管理辦法》。

    公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《冠城大通股份有限公司募集資金管理辦法》及相關(guān)規(guī)定，分別在中國(guó)工商銀行股份有限公司福州閩都支行、中國(guó)銀行股份有限公司福州市鼓樓支行、交通銀行股份有限公司南京中央門支行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京大廠支行、興業(yè)銀行股份有限公司南京分行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設(shè)銀行專戶對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并與上述銀行、保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”或“中信證券”）以及募投項(xiàng)目的實(shí)施主體南京萬(wàn)盛置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京萬(wàn)盛”）簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，明確各方的權(quán)利和義務(wù)。

    三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

    (一)  募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

    截至2017年6月30日，公司累計(jì)使用募集資金人民幣1,761,484,000.00元，募集資金

本金已全部使用完畢，節(jié)余利息收入1,673,159.60元，已于2017年8月用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)附表：《募集資金使用情況對(duì)照表》。

    (二)  募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

    截至2014年8月10日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為

人民幣 452,285,312.60 元。立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為此出具了立信中聯(lián)

專審字（2014）D-0003號(hào)專項(xiàng)審核報(bào)告。2014年8月18日，公司第九屆董事會(huì)第十二次

（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意以募集資金人民幣 452,285,312.60 元置換上述預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，中信證券對(duì)該事項(xiàng)出具了專項(xiàng)核查意見(jiàn)。

     2014年8月21日，公司完成了募集資金投資項(xiàng)目先期投入的募集資金置換工作。

    (三)  使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

    為提高募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，同時(shí)緩解流動(dòng)資金的需求壓力，在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，2014年9月19日，公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將人民幣50,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月（自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起計(jì)算），到期歸還到募集資金專用賬戶。監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均已發(fā)表同意意見(jiàn)。

    2014年9月22日，公司將暫時(shí)閑置的募集資金人民幣50,000萬(wàn)元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)

資金。2015年9月1日，公司將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的人民幣50,000萬(wàn)元全部歸還

至可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專戶，并將歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。

    2015年9月10日，公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第三十二次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了

《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將人民幣50,000萬(wàn)元閑置募

集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月（自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起計(jì)

算），到期歸還到募集資金專用賬戶。監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均已發(fā)表同意意見(jiàn)。

    2015年9月11日，公司將暫時(shí)閑置的募集資金人民幣50,000萬(wàn)元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)

資金。

    2016年1月28日，公司將流動(dòng)資金人民幣10,000萬(wàn)元?dú)w還至可轉(zhuǎn)換公司債券募集資

金專戶，并將歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。

    2016年6月20日，公司將流動(dòng)資金人民幣40,000萬(wàn)元?dú)w還至可轉(zhuǎn)換公司債券募集資

金專戶，并將歸還情況通知了保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人。

    (四)  對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

    2014年8月5日，公司第九屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫

時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，使用暫時(shí)閑置募集資金額度合計(jì)不超過(guò)人民幣1,761,484,000.00元購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，期限為自董事會(huì)決議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。在上述額度內(nèi)可滾動(dòng)使用資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度將根據(jù)募集資金投入計(jì)劃和實(shí)際使用情況遞減。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該議案均出具了同意意見(jiàn)。

    2015年7月27日，公司第九屆董事會(huì)第二十九次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于延

長(zhǎng)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理期限的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下，為進(jìn)一步提高公司暫時(shí)閑置募集資金使用效益，延長(zhǎng)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理期限，即自2015年8月5日起繼續(xù)使用合計(jì)不超過(guò)人民幣7億元暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，期限為自本次會(huì)議決議之日起兩年內(nèi)有效。在上述額度內(nèi)可滾動(dòng)使用資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，該額度將根據(jù)募集資金投入計(jì)劃和實(shí)際使用情況遞減。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)該議案均出具了同意意見(jiàn)。

    公司分別在中國(guó)工商銀行股份有限公司福州高橋支行、中國(guó)銀行股份有限公司福州市鼓樓支行、交通銀行股份有限公司南京中央門支行、興業(yè)銀行股份有限公司南京分行營(yíng)業(yè)部和上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南京大廠支行開(kāi)立了現(xiàn)金管理專用結(jié)算賬戶，已到期的現(xiàn)金管理產(chǎn)品均按照協(xié)議約定到期贖回，并按照有關(guān)規(guī)定如期將上述用于現(xiàn)金管理的閑置募集資金歸還至募集資金專戶。截至2017年6月30日，公司累計(jì)獲得現(xiàn)金管理收益共計(jì)人民幣17,432,471.19元，其中2014年度獲得收益共計(jì)人民幣9,467,616.45元，2015年度獲得收益共計(jì)人民幣6,444,361.59元，2016年度獲得收益共計(jì)人民幣1,520,493.15元。四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

    公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。

    五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

    公司關(guān)于募集資金使用的相關(guān)信息均能夠及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露，不存在募集資金管理違規(guī)情形。

    六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)    立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）針對(duì)本公司2017年上半年度募集資金存放與使用情況出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》（立信中聯(lián)審字F[2017]D-0228號(hào)），鑒證報(bào)告認(rèn)為：冠城大通董事會(huì)編制的2017年上半年度《關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了冠城大通募集資金2017年上半年度實(shí)際存放與使用情況。

    七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券認(rèn)為冠城大通已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定了有關(guān)資金管理、募集資金存儲(chǔ)和使用的內(nèi)部控制制度，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)管理，并簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，履行情況良好，資金存放安全；公司嚴(yán)格按照上海證券交易所關(guān)于《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法規(guī)文件的規(guī)定以及公司《募集資金管理辦法》的要求，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的履行相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

    八、上網(wǎng)披露的公告附件

    （一）保薦人出具的專項(xiàng)核查報(bào)告；

    （二）會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的鑒證報(bào)告。

    特此公告。

                                                                    冠城大通股份有限公司

                                                                             董事會(huì)

                                                                        2017年8月25日

                                             2017年上半年度募集資金使用情況對(duì)照表

                                                                                                                        單位：人民幣元

募集資金總額                                         1,761,484,000.00  已累計(jì)投入募集資金總額                                     1,761,484,000.00

報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額                                   0.00  各年度/期間使用募集資金總額：

累計(jì)變更用途的募集資金總額                                      0.00  2014年度                                                  649,576,419.41

累計(jì)變更用途的募集資金總額比例                                 0.00%  2015年度                                                  515,198,593.95

                                                                   2016年度                                                  462,193,519.40

                                                                   2017年度                                                  134,515,467.24

                                                                                  截至期末                                 是

         已變                                 截至                                累計(jì)投入  截至期                         否

         更項(xiàng)                                 期末                                金額與承  末投入  項(xiàng)目達(dá)到  截至2017年6達(dá)   項(xiàng)目可行

承諾投  目（含  募集資金承諾投  調(diào)整后投資總額   承諾   本年度投入金   截至期末累計(jì)投  諾投入金  進(jìn)度（5） 預(yù)定可使   月本年度實(shí)到   性是否發(fā)

資項(xiàng)目   部分      資總額          （1）       投入       額        入金額（3）    額的差額  =（3）/  用狀態(tài)日   現(xiàn)的效益    預(yù)   生重大變

        變更）                                金額                               （4）=（3）  （1）     期                  計(jì)     化

                                              （2）                                -（2）                                  效

                                                                                                                           益

冠城大                                                                                              項(xiàng)目預(yù)計(jì)

通藍(lán)郡                                        不適                                                  于2019年               不

 項(xiàng)目     無(wú)    1,761,484,000.00  1,761,484,000.00用    134,515,467.24  1,761,484,000.00    不適用    100%    季度全  -4,921,214.74適     否

                                                                                                    2                      用

A1/B/C/                                                                                              部竣工

 D區(qū)

合計(jì)            1,761,484,000.00  1,761,484,000.00      -  134,515,467.24  1,761,484,000.00         -    100%            -4,921,214.74

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目）                     項(xiàng)目均按計(jì)劃進(jìn)行。

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明                        項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化。

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況                       詳見(jiàn)“三、前次募集資金的實(shí)際使用情況（二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況”。

用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況                          詳見(jiàn)“三、前次募集資金的實(shí)際使用情況（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況”。

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況                       詳見(jiàn)“三、前次募集資金的實(shí)際使用情況（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況”。

募集資金結(jié)余的金額及形成原因                            募集資金已全部使用完畢。

募集資金其他使用情況                                   無(wú)。

注：1、本次發(fā)行的募集資金總額為人民幣180,000.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣3,851.60萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣176,148.40萬(wàn)元。

2、截至2017年6月30日，本次募集資金本金已使用完畢，節(jié)余利息收入1,673,159.60元，已于2017年8月用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。