證券代碼：002709         證券簡稱：天賜材料         公告編號：2017-093

                  廣州天賜高新材料股份有限公司

       關(guān)于投資參股江西云鋰材料股份有限公司的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、本次增資概述

    1、增資的基本情況

    2017年9月7日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）召

開的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于對江西云鋰材料股份有限公司增資的議案》，同意公司以自有資金人民幣7,500萬元認(rèn)購江西云鋰材料股份有限公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”、“云鋰股份”）新增的2,500萬股股份，其中增加標(biāo)的公司注冊資本人民幣2,500萬元，超出公司認(rèn)購新增注冊資本的金額人民幣5,000萬元計(jì)入標(biāo)的公司的資本公積，授權(quán)公司董事長徐金富先生簽署與本次對外投資事項(xiàng)相關(guān)的出資協(xié)議及其它相關(guān)法律文件。本次標(biāo)的公司增資完成后，公司持有標(biāo)的公司18.58%股權(quán)。

    2、本次對標(biāo)的公司增資的資金來源為自籌，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

    3、根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《投資決策管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次增資事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后實(shí)施和披露，無需提交公司股東大會(huì)審議。

    二、標(biāo)的公司的基本情況

    1、基本信息

    公司名稱：江西云鋰材料股份有限公司

    注冊地址：江西省贛州市大余縣南安鎮(zhèn)新華工業(yè)小區(qū)

    法定代表人：鐘煥強(qiáng)

    注冊資本：10000.00 萬元

    成立日期：2016年04月28日

    經(jīng)營范圍：碳酸鋰、磷酸鐵鋰系列產(chǎn)品研發(fā)、加工、生產(chǎn)及銷售；有色金屬材料、鈷、鎳、銅、鋁回收（除危險(xiǎn)廢舊物資）、加工及銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

    標(biāo)的公司增資前的股權(quán)結(jié)構(gòu)：

             股東名稱                 出資額（萬元）         股份比例

               廖家強(qiáng)                       183.75                1.84%

               鐘煥強(qiáng)                       61.25                0.61%

     贛州市丫山鎢業(yè)有限公司               255                 2.55%

               鐘江舟                        9400                 94.00%

               李年生                         100                 1.00%

                合計(jì)                         10000               100.00%

    2、標(biāo)的公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                                      單位：元

          項(xiàng)目                2016年12月31日          2017年07月31日

                                  （經(jīng)審計(jì)）                （未經(jīng)審計(jì)）

         總資產(chǎn)                 48,660,600.48              74,408,530.45

         總負(fù)債                 36,109,046.10              54,140,121.02

       所有者權(quán)益              12,551,554.38              20,268,409.43

          項(xiàng)目                     2016年                 2017年1-7月

                                  （經(jīng)審計(jì)）                （未經(jīng)審計(jì)）

        營業(yè)收入                32,490,344.70              97,640,057.97

        營業(yè)成本                21,410,508.22              83,765,478.12

        利潤總額                10,068,739.17               8,234,952.72

         凈利潤                 7,551,554.38               6,727,890.10

    3、標(biāo)的公司業(yè)務(wù)情況

    云鋰股份系有三十多年鎢冶煉技術(shù)基礎(chǔ)的團(tuán)隊(duì)創(chuàng)立而成，其通過自主創(chuàng)新，在綜合運(yùn)用原有鎢冶煉技術(shù)的基礎(chǔ)上，集成創(chuàng)新了一套獨(dú)特的含鋰物料回收碳酸鋰生產(chǎn)工藝，并在原有鎢冶煉生產(chǎn)線上改造建成了10,000噸/年的碳酸鋰產(chǎn)線，

主要產(chǎn)品為工業(yè)級和電池級碳酸鋰。同時(shí)，云鋰股份還在開展鋰電池綜合回收利用和退役電池梯次利用項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)劃，積極打造從資源端、使用端到綜合回收循環(huán)利用的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈全生命周期生態(tài)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)。

    三、增資協(xié)議的主要內(nèi)容

    1、增資擴(kuò)股的方式

    標(biāo)的公司擬新發(fā)行3,455萬股股份，并將注冊資本金從10,000萬元人民幣

增加至13,455萬元人民幣，公司擬以自有資金7,500萬元認(rèn)購標(biāo)的公司新發(fā)行

的2,500萬股股份，即認(rèn)購標(biāo)的公司新增注冊資本2,500萬元，公司出資中超出

認(rèn)購新增注冊資本的金額5,000萬元計(jì)入標(biāo)的公司的資本公積。

    標(biāo)的公司本次增資后，其注冊資本將變更為13,455萬元，公司持有標(biāo)的公

司股份比例為18.58%。

    2、增資款的繳付

    公司應(yīng)在增資協(xié)議簽署生效之日起十個(gè)工作日內(nèi)，分批支付投資款 7,500

萬元并劃入標(biāo)的公司指定的銀行賬戶。

    3、增資款的用途

    （1）增資款項(xiàng)優(yōu)先用于標(biāo)的公司位于江西省贛州市大余縣南安鎮(zhèn)新華工業(yè)小區(qū)的項(xiàng)目建設(shè)，并補(bǔ)充日常主營業(yè)務(wù)流動(dòng)資金需求。

    （2）增資款項(xiàng)到位后，除非雙方另行協(xié)商同意，不得用于非經(jīng)營性支出或者與公司主營業(yè)務(wù)不相關(guān)的其他經(jīng)營性支出，不得用于委托理財(cái)、委托貸款、股票交易等與主營業(yè)務(wù)不相關(guān)的交易。

    4、股權(quán)變更登記

    標(biāo)的公司承諾，在本協(xié)議簽訂生效后十五個(gè)工作日內(nèi)完成工商變更登記手續(xù)。

    5、參股后治理

    公司參股標(biāo)的公司后，將派出1名董事作為投后管理參與重大事項(xiàng)決策。

    6、協(xié)議的生效條件

    協(xié)議自協(xié)議雙方簽訂，且滿足以下所有條件后生效：

    （1）合法投資。本協(xié)議簽署之時(shí)，對協(xié)議雙方具有約束力的所有有關(guān)法律合法允許本協(xié)議項(xiàng)下的交易。

    （2）內(nèi)部批準(zhǔn)。標(biāo)的公司已做出有效的股東大會(huì)決議，批準(zhǔn)通過本次增資擴(kuò)股事項(xiàng)；公司已履行完畢內(nèi)部審批程序并獲審批通過。

    四、本次增資的目的和對公司的影響

    云鋰股份的碳酸鋰生產(chǎn)工藝來源于鎢冶煉技術(shù)，其獨(dú)特的工藝在于提鋰原料來源的多樣性，具有成熟的鋰云母、含鋰回收物料的提鋰技術(shù)，目前建有10,000噸/年的碳酸鋰產(chǎn)線。公司主要產(chǎn)品鋰離子電池材料上游重要原材料為碳酸鋰，對云鋰股份進(jìn)行增資，對保障公司酸鋰的穩(wěn)定供應(yīng)及適當(dāng)?shù)墓┙o平衡，對加強(qiáng)公司價(jià)值鏈布局有著重要的意義。

    同時(shí)，云鋰股份還在開展鋰電池綜合回收利用和退役電池梯次利用項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)劃，公司對云鋰股份進(jìn)行股權(quán)投資，有利于雙方在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈綜合回收利用上的資源優(yōu)勢互補(bǔ)，以及公司產(chǎn)業(yè)鏈在綜合回收環(huán)節(jié)的有效銜接，符合公司鋰電池材料平臺(tái)化協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略。

    五、獨(dú)立董事意見

    公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次對云鋰股份進(jìn)行增資，符合公司鋰離子電池材料發(fā)展戰(zhàn)略，有利于進(jìn)行優(yōu)勢互補(bǔ)，增強(qiáng)公司的競爭優(yōu)勢，鞏固公司的行業(yè)地位。

本次增資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。本次增資是在各方自愿、平等、公允、合法的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情況。關(guān)于對云鋰股份增資的議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，決策程序合法合規(guī)。基于上述意見，我們同意公司以自有資金對云鋰股份增資。

    六、監(jiān)事會(huì)意見

    公司全體監(jiān)事認(rèn)為：公司以自有資金7,500萬元對云鋰股份進(jìn)行增資，符合公司鋰離子電池材料發(fā)展的戰(zhàn)略要求，能夠優(yōu)勢互補(bǔ)，增強(qiáng)公司競爭優(yōu)勢，有利于鞏固公司的行業(yè)地位，符合公司及全體股東的利益，同意公司使用自有資金對云鋰股份增資。

    備查文件：

    1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》；

    2、《廣州天賜高新材料股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》；

    3、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

     特此公告。

                                        廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì)

                                                      2017年9月9日