證券代碼：300068                       證券簡稱：南都電源                    公告編號：2017-108

   浙江南都電源動力股份有限公司2017年半年度報告摘要

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

董事、監事、高級管理人員異議聲明

            姓名                         職務                          內容和原因

聲明：

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議

   未親自出席董事姓名       未親自出席董事職務       未親自出席會議原因          被委托人姓名

非標準審計意見提示

□適用√不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用√不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用√不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

股票簡稱                     南都電源              股票代碼              300068

股票上市交易所                深圳證券交易所

       聯系人和聯系方式                   董事會秘書                       證券事務代表

姓名                        王瑩嬌                           楊祖偉

辦公地址                     浙江省杭州市文二西路822號         浙江省杭州市文二西路822號

電話                        0571-56975697                     0571-56975697

電子信箱                     nddy@narada.biz                    nddy@narada.biz

2、主要財務會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是√否

                                      本報告期             上年同期       本報告期比上年同期增減

營業收入（元）                           3,719,241,271.80        2,945,762,235.28               26.26%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）            155,940,247.02         153,862,926.95                1.35%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損           89,113,011.75          115,140,416.17              -22.60%

益后的凈利潤（元）

經營活動產生的現金流量凈額（元）           -336,469,369.18         -362,116,558.92                7.08%

基本每股收益（元/股）                              0.20                 0.23              -13.04%

稀釋每股收益（元/股）                              0.20                 0.23              -13.04%

加權平均凈資產收益率                             2.62%                4.37%               -1.75%

                                     本報告期末            上年度末       本報告期末比上年度末增

                                                                                  減

總資產（元）                            9,346,025,006.20        9,189,360,367.18                1.70%

歸屬于上市公司股東的凈資產（元）           5,893,125,750.78        5,895,598,782.71               -0.04%

3、公司股東數量及持股情況

報告期末股東總數                                   報告期末表決權恢復的優先

                                           34,952股股東總數（如有）                           0

                                      前10名股東持股情況

   股東名稱      股東性質      持股比例      持股數量   持有有限售條件       質押或凍結情況

                                                       的股份數量     股份狀態        數量

杭州南都電源有境內非國有法人        15.10%    119,016,340             質押              67,600,000

限公司

上海理成資產管

理有限公司－理其他                  8.12%     64,000,000     64,000,000

成南都資產管理

計劃

寧波中金富盈股

權投資合伙企業境內非國有法人         5.33%     42,000,000     42,000,000

（有限合伙）

蔣政一        境內自然人            5.25%     41,350,524     41,000,000質押              41,000,000

上海益都實業投境內非國有法人         4.35%     34,279,500

資有限公司

上海南都集團有境內非國有法人         3.51%     27,634,889             質押              13,600,000

限公司

郭勁松        境內自然人            3.20%     25,183,372

陳博         境內自然人            3.19%     25,114,759     18,836,070質押              12,500,000

杭州九納投資合

伙企業（有限合境內非國有法人         2.92%     23,000,000     23,000,000質押              23,000,000

伙）

交通銀行股份有

限公司－易方達其他                  2.32%     18,268,169

科訊混合型證券

投資基金

上述股東關聯關系或一致行動的  杭州南都電源有限公司、上海益都實業投資有限公司和上海南都集團有限公司屬同一實

說明                       際控制人，為關聯企業。

                           截止本報告期末，公司股東蔣政一除通過普通證券賬戶持有41,000,000股外，還通過信

參與融資融券業務股東情況說明  用交易擔保證券賬戶持有350,524股，實際合計持有41,350,524股；公司股東郭勁松除

（如有）                   通過普通證券賬戶持有12,161,451股外，還通過信用交易擔保證券賬戶持有13,021,921

                           股，實際合計持有25,183,372股。

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□適用√不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□適用√不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用√不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、公司債券情況

公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在半年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

是

（1）公司債券基本信息

  債券名稱      債券簡稱       債券代碼          到期日        債券余額（萬元）       利率

浙江南都電源

動力股份有限

公司2016年面 16南都01      112382          2021年04月20日               30,000          4.80%

向合格投資者

公開發行公司

債券（第一期）

（2）公司報告期末和上年末主要財務指標

                                                                                     單位：萬元

         項目                 本報告期末                上年末           本報告期末比上年末增減

資產負債率                                31.30%                 30.90%                   0.40%

         項目                  本報告期                上年同期          本報告期比上年同期增減

EBITDA利息保障倍數                         11.38                    6.12                  85.95%

三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

    報告期內，公司實現營業總收371,924.13萬元，同比增長26.26%；利潤總額為24,097.18萬元，同比增長13.31%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為15,594.02萬元，同比增長1.35%。

    報告期內公司營業收入及經營業績同比變動的主要原因如下：

    （1）公司后備電源業務實現收入128,746.37萬元，同比增長6.76%，其中通信鋰電銷售收入21,346.10萬元，同比增長300.28%；通信鉛酸電池銷售收入107,400.26萬元，同比下降6.82%。由于通信鋰電價格下降，加上2016年末以來鉛價快速上漲導致通信鉛酸電池短期毛利率下降，使得后備電源業務利潤貢獻同比下降。（2）公司儲能電源業務實現收入13,337.45萬元，同比增長77.77%，其中整體銷售儲能電站的收入為7,938.46萬元。（3）受工信部汽車動力電池公告目錄重新申報影響，公司動力鋰離子電池業務下降幅度較大，實現收入1,271.20萬元；公司控股子公司南都華宇和長興南都的動力鉛酸電池業務本期銷售收入比上年同期增長87.90%，毛利率提升2.87個百分點，對公司業績貢獻為-1,327.20萬元，比去年同期減少虧損266.01萬元。（4）控股子公司華鉑科技再生鉛業務本期實現凈銷售收入139,958.97萬元，同比增長28.52%；實現利潤17,071.73萬元，對公司利潤貢獻為8,706.58萬元，同比增長78.84%。

                                 四大業務領域業績貢獻情況表

         業務領域/指標     營業收入（元）    變動幅度%   毛利率（%）  變動幅度%

           后備電源         1,287,463,667.67           6.76%       20.41%        -3.96%

        儲能電源及系統       133,374,454.84          77.77%       14.97%        -9.98%

        動力電源及系統       841,783,175.97          54.59%       14.20%        -1.60%

         資源再生領域       1,399,589,717.39          28.52%        5.28%        0.18%

                            “投資+運營”商用儲能電站簽約建設情況表

       業務領域/指標      簽約量          投運量          建設量         整體銷售

                        （MWh）       （MWh）       （MWh）        （MWh）

       商用儲能電站       1900            120             300              72

    （一）持續整合資源，基礎業務保持穩定，新業務加速布局與落地。

    1、新能源儲能業務迅速拓展落地：

    報告期內，公司加速拓展“投資+運營”商用儲能系統，新增簽約項目21個，截至期末累計簽約容量達1,900MWh。公司加快推進簽約項目的實施和投運，目前已投運項目容量為120MWh，在建項目容量約300MWh。無錫新加坡工業園區160MWh電力儲能電站項目現已全部建成，一期72MWh電站已投運并實現整體銷售。該項目是目前為止國內規模最大的商用儲能電站項目，對于公司構建能源互聯網、發展多能互補增值服務、探索園區級電力交易模式、優化供能結構均具備重要意義。該項目及其他投入運營的江蘇艾科、天工國際、藍景麗家等多個儲能電站目前均運行良好并產生預期電費收入，后續在建及待建項目將逐步建成投運。

    同時，公司積極布局全球儲能市場，報告期內與德國電池調頻儲能系統運營商――Upside Consulting

GmbH 和UpsideInvestGmbH&Co.,KG兩家公司簽署了一期規模為50WM的一次調頻服務儲能系統項目，

預計2018年底前完成全部項目建設，并在一期項目基礎上擴展更大規模的合作。該項目是公司進入歐美主流電力輔助服務市場的標桿性項目，為公司未來在全球儲能市場的布局打下堅實基礎。

    為了從資金和投資架構上保證儲能業務的長遠發展，公司參與構筑金融平臺，積極拉動社會資金參與儲能電站投資。報告期內，公司與三峽建信等合作，成立三峽南都儲能投資（天津）合伙企業，一期募集資金總規模為20億元，同時，招商銀行股份有限公司武漢分行的優先級資金也已經總行審批通過，授信總額為不超過21億元。儲能產業基金的落地有助于促進電站投資建設規模的迅速擴大，優化公司資產結構，推動公司在儲能產業的戰略落地。

    此外，針對儲能業務，公司將持續提高供應商管理規范化、團隊精英化、成本最優化的能力，進一步提升項目開發能力，降低項目成本；不斷提高系統集成模塊化、設計標準化、工程管理規范化的能力，進一步加快建設進度。公司應用物聯網和云數據管理技術，持續開展數據采集，進行系統監控，優化用戶電能使用，實現電力需求側響應，未來將進一步挖掘數據價值，打造綜合能源服務平臺，構建“產品-系統-應用-服務-數據”儲能生態鏈。

    報告期內，國家能源局發布《關于2017年能源工作指導意見》，明確將儲能電站作為能源重大工程類項目加以積極推進和實施，公司多個儲能電站項目作為儲能領域重點工程寫入該指導意見；同時，國家能源局還發布《關于促進儲能技術與產業發展的指導意見（征求意見稿）》，提出將分應用場景出臺針對性補償政策，部分領域的補償政策有望率先落地。

    2、通過外部資源整合和內部能力提升，提升新能源汽車動力電源業務競爭力：

    報告期內，公司增資參股了在動力系統總成領域擁有較強核心優勢的北京智行鴻遠汽車有限公司，雙方合作拓展新能源汽車動力鋰電池及系統集成產品，提升新能源汽車動力電源業務競爭力。報告期內，公司與智行鴻遠共同開發多款三元電芯產品，為多家主流車廠及多款車型進行匹配；同時，推進磷酸鐵鋰標準電芯開發，在電動客車上進行匹配和推廣。

    同時，公司全資子公司杭州南都動力科技有限公司入圍工信部公布的第一批8家《鋰離子電池行業規范條件》企業名單，有利于公司未來電動汽車動力鋰電池的后續業務拓展，但受工信部汽車動力電池公告目錄重新申報影響，公司新能源車用動力電池出貨量受限，動力鋰電業務上半年下降幅度較大。

    在電動自行車用動力電池領域，公司已成功轉變經營模式，目前銷售的全部為自主品牌產品，本期實現銷售收入82,927.24萬元，同比增長87.90%，毛利率提升2.87個百分點；對公司業績貢獻為-1,327.20萬元，比去年同期減少虧損266.01萬元。

    3、后備電源基礎業務保持穩定發展：

    在后備電源領域，公司作為行業龍頭，國內外市場占有率仍在逐步提高。公司積極開拓海內外通信鋰電市場，推進各大運營商、互聯網企業等的數據中心（IDC）建設，積極跟蹤研究5G基站建站模式，推出適應新建站模式的新產品、新方案。公司還致力于基站節能系統的推廣，把儲能技術、節能減排方案、智能監控系統與傳統通信機房的建設相結合，形成新的應用模式和系統解決方案，推動經營模式轉變。

    報告期內，公司通信及后備電源業務保持穩定，本期實現銷售收入128,746.37萬元，同比增長6.76%，其中，內銷收入85,961.24萬元，同比下降0.32%；外銷收入42,785.13萬元，同比增長24.54%。

    4、再生資源回收領域業績貢獻顯著：

    在鉛資源回收業務領域，華鉑科技經營情況良好，利潤貢獻顯著。報告期內，華鉑科技實現凈銷售收入139,958.97萬元，對公司利潤貢獻為8,706.58萬元。隨著我國鉛蓄電池產業的持續發展，與之配套的廢舊鉛蓄電池回收產業規模將繼續擴大，華鉑科技現有產能已無法滿足未來市場的需求，因此，華鉑科技擬投資10.60億元用于廢舊鉛蓄電池高效綠色處理暨綜合回收再利用示范項目，全面提升廢舊鉛蓄電池回收產能。目前，該項目已處于開工建設階段，計劃建設期一年，項目完成后，華鉑科技將新增年處理廢舊鉛蓄電池60萬噸的產能，總處理能力將超過100萬噸，其經營規模及盈利能力將大幅提高。

    報告期內，公司以發行股份購買資產并募集配套資金的方式收購華鉑科技另一股東朱保義先生所持有的49%股權，目前，本次資產重組事宜已經證監會審批通過，公司已完成資產過戶手續，華鉑科技成為公司全資子公司。朱保義先生給予公司2017-2019年的業績承諾分別為：扣除非經常性損益后的利潤4億元、5.5億元、7億元，在業績承諾期及未來經營過程中將相應地大幅提高公司盈利能力。未來，公司將以華鉑科技為主要平臺進一步打造鋰電回收、鉛蓄電池回收、其他有色金屬回收的綜合利用平臺，打通動力、儲能、通信及資源回收產業鏈，推動產業可持續發展。

    （二）提升系統集成能力，加速軟件開發與能源管理平臺建設。

    截至報告期末，公司擁有有效專利104項，其中發明專利44項，實用新型專利41項，外觀設計專利19項。公司始終高度重視自主創新與技術研發工作，圍繞動力、儲能、通信及系統集成領域，系統性地開展關鍵共性技術研究、重大科技成果產業化實施工作，以創新引領企業技術進步，不斷強化核心競爭力。

    在儲能領域，公司持續開展鉛炭電池基礎和應用研究，二代鉛炭電池40%DOD的循環壽命已超過7000次；儲能用電池管理系統已通過上海貝爾CNAS實驗室的電磁兼容性能及環境性能測試，并在公司多個商用化儲能項目中得到批量應用。目前，公司正重點開展符合規模化儲能應用要求的高性能鋰離子電池儲能技術研究，突破鋰電儲能關鍵技術，滿足全球儲能市場快速增長的應用需求。

    在動力領域，公司通過自主開發及與北京智行鴻遠等的深入融合，共同開發多款三元電芯產品，為多家主流車廠及多款車型進行匹配，同時，推進磷酸鐵鋰標準電芯開發，在電動客車上進行匹配和推廣。報告期內，智行鴻遠被列為北京市專利示范企業，將進一步提升動力電池結構設計、系統集成、電池管理技術及電動汽車總成系統的綜合能力。

    節能汽車起停用鉛炭電池現已通過了德國博世標定，并已通過車企的道路衰減工況路試，測試結果良好，電池各項性能均滿足要求。目前該產品已具備量產條件，預計將逐步實現批量銷售。

    （三）積極推進募投項目建設。

    報告期內，公司非公開發行股票募集資金項目――武漢南都年產1000萬kVAh新能源電池建設項目正加快推進實施。該項目主要產品為新能源動力及儲能、后備系統用高性能閥控密封鉛酸電池（鉛炭電池），計劃投資11.6億元，其中固定資產投資10億元，截至目前，已完成固定資產投資占比超過60%，一期項目的主要建設工作已完成并開始試生產，將為公司后續通信及儲能業務的開展提供產能保證。

    針對“基于云數據管理平臺的分布式能源網絡建設一期項目”，報告期內，公司重點進行了電池管理系統開發及能源互聯網監控平臺開發，積極開拓市場，推進分布式新能源儲能電站建設。截至目前簽署合同的儲能電站總規模已達到1900MWh，累計投運量為120MWh，在建容量約300MWh，預計到2017年底完成5億元的全部投資。

2、涉及財務報告的相關事項

（1）與上一會計期間財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的說明

√適用□不適用

會計政策變更的內容和原因       影響

根據《企業會計準則第16號――  2017年半年度合并利潤表中“其他收

政府補助》（財會〔2017〕15號） 益”調增83,638,392.45 元，“營業外

修訂的規定，對2017年1月1日存  收入”調減83,638,392.45元。

在的政府補助采用未來適用法處

置，對2017年1月1日后新增的政府

補助根據本準則進行調整；利潤表

中增加“其他收益”項目，屬于與

日常活動相關的政府補助應當按

照經濟業務實質,計入其他收益，

與日常活動無關的政府補助，應當

計入營業外收入。

（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□適用√不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上一會計期間財務報告相比，合并報表范圍發生變更說明

√ 適用□不適用

    合并范圍增加

          公司名稱          股權取得方式     股權取得時點         出資額          出資比例

  無錫南都能源科技有限公司       新設        2017年1月9日           0              100%

  浙江南都能源互聯網運營有限     新設        2017年2月13日        500萬元           75%

  公司