股票簡稱： 圣陽股份 股票代碼：002580 山東圣陽電源股份有限公司 （山東省曲阜市圣陽路1號） 非公開發(fā)行A股股票募集資金可行性分析報告 二�二�年八月 一、募集資金使用計劃 本次非公開發(fā)行股票募集資金不超過494,368,070.56元（含本數(shù)），且發(fā)行股份數(shù)量不超過104,738,998股（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充公司流動資金。 二、本次募集資金投資項目的可行性分析 （一）募集資金使用計劃的必要性 1、深耕電池產(chǎn)業(yè)，落實公司核心戰(zhàn)略 公司是國內(nèi)最早自主研發(fā)和生產(chǎn)鉛蓄電池的企業(yè)之一，多年來堅持聚焦網(wǎng)絡(luò)能源領(lǐng)域、智慧儲能領(lǐng)域和綠色動力領(lǐng)域。公司堅持鉛電和鋰電市場并重，積極調(diào)整市場、客戶及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，聚焦海內(nèi)外通信市場和儲能鋰電化趨勢，重點跟進通信5G市場，持續(xù)擴大通信和儲能鋰電應(yīng)用市場。本次募集資金，將會極大地促進公司各類業(yè)務(wù)的發(fā)展，加快公司產(chǎn)品研發(fā)工作的進程和研發(fā)技術(shù)的提升，加快公司產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)體系的完善和提高，提升產(chǎn)品市場差異化競爭能力，改善產(chǎn)品盈利能力，促進公司擴大經(jīng)營規(guī)模，提高經(jīng)營質(zhì)量，提升競爭實力。 2、以市場為導(dǎo)向，助力鋰電業(yè)務(wù)拓展 近年來，5G通信、綠色清潔能源等國家戰(zhàn)略的實施給鋰離子電池行業(yè)帶來前所未有的市場機遇，特別是隨著科技進步，中國在航空、海洋工程裝備、軌道交通裝備、衛(wèi)星應(yīng)用等高科技領(lǐng)域?qū)Χ坞姵氐奶厥庖螅貙⑼苿愉囯x子電池行業(yè)的發(fā)展。公司緊抓通信5G市場發(fā)展機遇、儲能鋰電化趨勢，加強研發(fā)適應(yīng)5G基站的鋰電池系列產(chǎn)品。未來，公司將加大力度積極開拓鋰電業(yè)務(wù)，以市場為導(dǎo)向，持續(xù)加強相關(guān)技術(shù)研發(fā)，擴大市場份額，實現(xiàn)鋰電業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。 3、改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高公司抗風(fēng)險能力 通過本次非公開發(fā)行股票，公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，償債能力將得到提高，公司資本實力將進一步增強。同時，通過補充流動資金可以減少公司的短期貸款需求，從而降低財務(wù)費用，減少財務(wù)風(fēng)險，進一步提升公司的盈利水平。此外，公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營中可能面臨宏觀經(jīng)濟波動、市場環(huán)境變化、行業(yè)競爭加劇以及產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)風(fēng)險等各項風(fēng)險因素，若未來市場出現(xiàn)重大不利變化或面臨 其他不可抗力因素，保持一定水平的流動資金可以提高公司的風(fēng)險抵御能力，避免因資金短缺而錯失發(fā)展機會，增強公司長期可持續(xù)發(fā)展能力。 （二）募集資金使用計劃的可行性 1、本次非公開發(fā)行募集資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定 公司本次非公開發(fā)行募集資金使用符合相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，具有可行性。本次非公開發(fā)行募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)和營運資金將有所增加，有利于增強公司資本實力，促進公司積極穩(wěn)妥布局相關(guān)業(yè)務(wù)，提升公司盈利水平及市場競爭力，推動公司業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。 2、本次非公開發(fā)行的發(fā)行人治理規(guī)范、內(nèi)控完善 公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度，并通過不斷改進和完善，形成了較為規(guī)范的公司治理體系和完善的內(nèi)部控制環(huán)境。在募集資金管理方面，公司按照監(jiān)管要求建立了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、使用、投向變更、檢查與監(jiān)督等進行了明確規(guī)定。本次非公開發(fā)行募集資金到位后，公司董事會將持續(xù)監(jiān)督公司對募集資金的存儲及使用，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險。 三、本次非公開發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響 （一）本次非公開發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響 本次發(fā)行募集資金運用符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。募集資金到位后，能夠進一步提升公司的資本實力，增強公司風(fēng)險防范能力和競爭能力，鞏固公司的行業(yè)地位，提高盈利水平，逐步實現(xiàn)公司未來戰(zhàn)略目標(biāo)，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。 本次發(fā)行完成后，公司仍將具有較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，保持人員、資產(chǎn)、財務(wù)以及在研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售等各個方面的完整性，保持與公司關(guān)聯(lián)方之間在人員、資產(chǎn)、財務(wù)、業(yè)務(wù)等方面的獨立性。 （二）本次非公開發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響 本次非公開發(fā)行股票募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)將相應(yīng)增加，公司的資本結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，公司的資金實力將大幅提升，營運資金會得到有效 補充，同時有利于降低公司的財務(wù)風(fēng)險，提高償債能力，為公司后續(xù)發(fā)展提供有效保障。 四、本次非公開發(fā)行募集資金使用可行性分析結(jié)論 經(jīng)審慎分析，董事會認(rèn)為：本次非公開發(fā)行募集資金投資項目符合相關(guān)政策和法律法規(guī)，符合公司的現(xiàn)實情況和戰(zhàn)略需求，具有實施的必要性，募集資金的使用有利于公司的長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展，有利于增強公司的核心競爭力，符合全體股東的根本利益。 （以下無正文，為《山東圣陽電源股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金可行性分析報告》的蓋章頁） 山東圣陽電源股份有限公司 二�二�年八月十二日