4月20日，科恒股份發(fā)布資產購買方案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價4.5億元購買陳榮、程建軍、天津東方富海、湖南新能源等十三名交易對方合計持有的浩能科技90%的股權。而科恒股份今年4月10日召開的董事會已通過決議，同意以現(xiàn)金5000萬元增資入股浩能科技并取得其10%的股權；因此，本次交易完成后，浩能科技將成為科恒股份的全資子公司。
預案顯示，本次收購中股份對價部分發(fā)行價格為28.15元/股，共發(fā)行1140.65萬股。同時，為支付本次交易的現(xiàn)金對價和中介費用，公司擬以22元/股的發(fā)行價格，向唐芬、南通領鑫創(chuàng)恒發(fā)行645.17萬股，募集配套資金總額不超過14193萬元。
浩能科技創(chuàng)立于2005年，專注于鋰離子電池自動化生產設備的研發(fā)、設計、生產與銷售，是國內領先的鋰離子電池自動化生產解決方案的供應商。其合作的客戶包括ATL、CATL、TDK、三星、力神、億緯鋰能、銀隆、比亞迪等國內外眾多知名鋰離子電池制造廠商。浩能科技還是目前國內少數(shù)能夠提供水處理膜涂布和OCA膠涂布設備的國產設備供應商，為碧水源、時代沃頓、廣州慧谷、永佑等企業(yè)提供水處理膜、光學膜制造用涂布設備。
財務數(shù)據(jù)顯示，浩能科技在2015年的營業(yè)收入和凈利潤分別為18849.69萬元和1259.69萬元。根據(jù)業(yè)績補償承諾，此次陳榮、程建軍、蘇建貴、凌燕春、程紅芳、新鑫時代，作為補償責任人，承諾浩能科技2016年度、2017年度、2018年度實現(xiàn)的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)分別為3500萬元、4500萬元、5500萬元。
值得一提的是，科恒股份主要產品包括鋰離子電池正極材料、稀土發(fā)光材料。稀土發(fā)光材料是公司的傳統(tǒng)業(yè)務領域，但受國內LED對其他光源包括節(jié)能燈的取代、稀土價格持續(xù)下跌、行業(yè)內價格競爭激烈等因素影響，公司稀土發(fā)光材料業(yè)務部分的盈利能力持續(xù)下降。
